A JBS comunicou que pretende utilizar os recursos obtidos com a transação para diminuir sua alavancagem financeira. A empresa terminou março com dívida líquida de R$ 47,8 bilhões. Em termos de alavancagem financeira, esse número equivalia a 4,2 vezes o Ebtida de 12 meses.
Investidores vêm especulando sobre potencial venda de ativos pela JBS e sua controladora J&F em razão de multas pelo acordo de leniência e de delação premiada com autoridades brasileiras, além de outras eventuais penalidades, após executivos admitirem pagamento de propina para obter facilidades para o grupo.
"A aquisição da JBS Paraguay, IPF, JBS Argentina e Frigorifico Canelones pelas subsidiárias da companhia constitui oportunidade estratégica de complementação das operações do Grupo Minerva e representa mais um passo em sua diversificação geográfica na América do Sul", divulgou a Minerva, em comunicado.
O valor da operação, segundo a JBS, está sujeito a um ajuste equivalente à diferença entre o capital circulante líquido e o endividamento de longo prazo das sociedades na data de fechamento, cujo valor estimado em 31 de março de 2017 era positivo em aproximadamente US$ 40 milhões.
A transação teve aval dos conselhos de administração de ambas as companhias e está condicionada a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Expectativa
A Minerva estimativa receita líquida consolidada de R$ 13 bilhões a R$ 14,4 bilhões para os próximos 12 meses, segundo fato relevante, após a aquisição das operações de carne bovina da JBS na Argentina, Paraguai e Uruguai. Além da consolidação da aquisição, a previsão considera taxa de câmbio de R$ 3,20 por dólar e crescimento orgânico das operações correntes do grupo.
De acordo com os dados divulgados pela empresa, a receita líquida prevista para a Minerva de R$ 10,5 bilhões soma-se à projeção de R$ 3,2 bilhões com a aquisição no Mercosul, resultando em uma estimativa média de R$ 13,7 bilhões para 12 meses .
Segundo o frigorífico, após a conclusão da operação, o grupo passará a ter uma capacidade total de abate de 26,380 mil cabeças por dia, contra capacidade de 17,330 mil em 31 de março de 2017. /Agências
Fonte: DCI São Paulo