A processadora brasileira de aves, suínos e bovinos Marfrig anunciou a aquisição da totalidade das ações da norte-americana Keystone Foods por US$ 1,26 bilhão. Com a aquisição da Keystone, que atua no desenvolvimento, produção, comercialização e distribuição de alimentos à base de carnes, a Marfrig se torna uma das fornecedoras de toda a cadeia internacional de McDonald's, Campbell's, Subway, ConAgra, Yum Brands e Chipotle.
"O mercado global de alimentação está crescendo e o Brasil tem se capitalizado nesse crescimento através de consolidações estratégicas dentro da indústria de proteínas", afirmou a Marfrig em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Para financiar a aquisição e manter a flexibilidade no balanço, a Marfrig irá emitir R$ 2,5 bilhões por meio de uma subscrição privada de debêntures mandatoriamente conversíveis em ações, com prazo de cinco anos e direito de preferência para os atuais acionistas, com preço de conversão de R$ 21,50.
"O preço de conversão poderá ser ajustado para o preço de mercado, caso o preço de conversão como calculado acima seja superior ao de mercado na época da conversão, com valor mínimo em R$ 24,50", informou a empresa.
Para Jerry Dean, CEO da Keystone Foods, a diversidade da companhia, com operação e alcance mundiais, "irá prover novas e atrativas oportunidades para a Marfrig com substantivos clientes globais de food service e industriais". A Keystone atende a mais de 28 mil restaurantes em 13 países e teve no ano passado uma receita líquida de US$ 6,4 bilhões em seus negócios de alimentos e distribuição.
Segundo o comunicado, a conclusão do negócio está sujeita às condições usuais aplicáveis a transações similares, incluindo a aprovação das autoridades reguladoras da livre concorrência. "Espera-se que essa aquisição e seu financiamento estejam concluídos durante o segundo semestre de 2010", disse a Marfrig.
Emissão
A Marfrig Alimentos realizará a assembleia geral extraordinária no próximo dia 30 para avaliar detalhes da emissão de R$ 2,5 bilhões em debêntures conversíveis em ações ordinárias. De acordo, a assembleia deve dar ao Conselho de Administração da Companhia poderes para deliberar, além da emissão, sobre o possível cancelamento de debêntures que sejam adquiridas pela própria empresa, bem como a contratação de um banco mandatário e escriturador e o agente fiduciário da operação.
Veículo: DCI