O Carrefour informou nesta quarta-feira (28) que definiu a faixa de preço indicativo para a oferta inicial de ações (IPO na sigla em inglês) para a sua unidade brasileira, que pode movimentar de R$ 4,5 bilhões a R$ 5,6 bilhões.
A faixa de preço, fixada entre R$ 15 e R$ 19 por ação ordinária, avalia o "o patrimônio do Carrefour Brasil na época do IPO, após o aumento de capital, de R$ 29,7 bilhões a R$ 37,6 bilhões", disse a varejista francesa.
O IPO será composto de uma oferta primária de 205.882.353 ações, como parte de um aumento de capital que representa 10,4% do capital social após a conclusão da oferta básica, e uma oferta secundária de 91.261.489 ações vendidas pelo Carrefour e pela Península, da família Diniz, terceira maior acionista do grupo francês.
"Como parte da oferta secundária, Carrefour e Península podem oferecer respectivamente 34.461.489 e 56.800.000 ações, representando 1,7% e 2,9% do capital após a conclusão do oferta básica", acrescentou o Carrefour.
"Sujeito às condições de mercado, a fixação do preço das ações do Grupo Carrefour Brasil deve acontecer em 18 de julho e a listagem das ações na bolsa paulista deve, portanto, começar em 20 de julho de 2017."
Em 2017, com a abertura de capital da Azul, já foram feitos 3 IPOs na B3. De 2014 a 2016, apenas três IPOs foram feitos no Brasil (Ourofino, Par Corretora e Alliar) em meio à maré baixa da economia, enquanto 25 empresas saíram do mercado de ações.
A oferta de ações na bolsa de valores é um dos caminhos das empresas para se capitalizarem e conseguirem financiar sua expansão ou pegar recursos para pagar dívidas mais caras, por exemplo. Na prática, os sócios cedem uma parte da empresa a investidores em troca de capital.
Fonte: Reuters