A divisão de private equity do BTG Pactual fechou a compra de uma participação de cerca de 40% da varejista fluminense Leader, com opção de assumir o controle da empresa em alguns meses.

A Leader, com sede no Rio de Janeiro, tem 62 lojas e presença em oito Estados, segundo informações no site da companhia. A empresa planeja dobrar o número de lojas para 120 até 2013.

Segundo fato relevante do BTG, a operação envolve a compra direta de 35,88% da Leader por controladas indiretas da BTG Participations pelo valor à vista de R$ 558,4 milhões. O fechamento da transação é esperado para 20 de junho.

O acordo prevê ainda um aumento de capital da Leader a ser subscrito por controladas da BTG Participations, no valor de R$ 106,7 milhões e representativo de 6,42% do capital da varejista.

Além disso, o BTG terá a opção de comprar adicionais 20 a 30% da Leader dentro do prazo de 90 dias contados a partir da data de fechamento da aquisição direta de quase 36%.

Veículo: Folha de S. Paulo