Investidores estrangeiros ficaram com a maioria das ações da oferta feita pela Hypermarcas. Do total de 58,696 milhões de ações, 425 investidores nesse perfil subscreveram 42 milhões, o que corresponde a 71,58%. A fatia inclui ações adquiridas pelo Citigroup (coordenador líder da oferta), o Credit Suisse e o Merrill Lynch (BofA) como forma de proteção (hedge) a operações com derivativos no exterior. Também participou da coordenação o Itaú BBA.

 

A oferta de ações da Hypermarcas movimentou R$ 1,2 bilhão, com o preço por ação em R$ 21. A empresa pretendia emitir inicialmente 43,480 milhões de ações, sendo que além do lote principal, foram exercidos a totalidade do lote adicional, com 8,696 milhões de papéis, e o suplementar, com mais 6,520 milhões de ações.

 

Depois dos estrangeiros, o segundo grupo com maior participação na oferta, 19,3% do total, foi o de fundos de investimento - 317 deles subscreveram 11,3 milhões de papéis. Depois, vieram 2.697 pessoas físicas com 6,8% da oferta (3.990.140 ações), 95 clubes de investimento (559.680), 35 entidades de previdência privada (290.706), duas instituições financeiras (375 mil ações) e 45 pessoas jurídicas (128.093).

 

Veículo: DCI