A Pepsico, segunda maior fabricante mundial de refrigerantes, ofereceu cerca de US$ 6 bilhões em dinheiro e ações para adquirir as participações de acionistas de suas maiores engarrafadoras e, assim, assumir maior controle sobre as vendas de produtos na América do Norte.
A Pepsico está oferecendo o equivalente a US$ 29,50 por cada ação que ainda não possui sobre sua maior engarrafadora, Pepsi Bottling Group, e US$ 23,27 para as ações da PepsiAmericas. As ofertas estão 17% acima do preço de fechamento para os papéis das engarrafadoras registrado no dia 17 de abril, informou na última segunda-feira a PepsiCo, com sede em Purchase, Nova York.
A transação dará à fabricante da Pepsi, Gatorade e Tropicana controle total sobre 80% de seu mercado de bebidas na América do Norte, onde o volume de vendas tem caído e a lucratividade tem encolhido devido à alta nos preços das commodities. A redução de gastos, aumento do poder de compra e novos fluxos de receita resultantes das aquisições devem incrementar em, pelo menos, US$ 200 milhões os lucros anuais antes dos impostos da empresa, informou a Pepsico.
"A situação encontrava-se suficientemente ruim para requerer uma medida drástica por parte da administração da companhia", escreveu na última segunda-feira em nota Anthony Bucalo, analista do Credit Suisse em Londres. O Credit Suisse tem uma classificação "neutra" para os títulos da companhia.
O Centerview Partners, Banc of America Securities e Merrill Lynch estão aconselhando a Pepsico e a Davis Polk & Wardwell está atuando como consultora legal. A PepsiAmericas e Pepsi Bottling Group afirmaram na segunda-feira passada que estavam analisando a proposta.(
Veículo: Gazeta Mercantil