O frigorífico brasileiro Marfrig lançou US$ 500 milhões em um bônus de dez anos a 9,75%, afirmou uma pessoa ligada à transação. A precificação do bônus deve ocorrer ainda esta semana e a coordenação caberá aos bancos Credit Suisse, Itaú, Santander e Bradesco.
A Marfrig é uma das empresas emitindo bônus em um momento no qual os mercados se estabilizam depois de dias de sentimento negativo em meio à preocupação com os créditos soberanos da zona do euro.
A empresa brasileira pretende empregar os recursos para financiar capital de giro e pagar bônus que vencerão este ano e no próximo. A emissão ocorre depois de executivos da Marfrig terem promovido um roadshow para conversar com investidores interessados nos novos bônus. A transação sob a norma 144a dos EUA tem os ratings B1 da Moody’s e B+ da Standard & Poor’s e da Fitch.
Nos últimos três anos a Marfrig investiu R$ 5 bilhões (US$ 2,82 bilhões) na aquisição de 37 companhias, o que rendeu à empresa presença em 13 países. Este tipo de operação tem sido muito utilizado por instituições financeiras. BicBanco e banco PanAmericano foram outras duas que realizaram uma captação de bônus no exterior.
Veículo: DCI