A Sara Lee Corp. vai decidir seu futuro esta semana e escolher entre ofertas da gigante brasileira de carnes JBS SA e de um grupo liderado pela firma de investimento em participações Apollo Global Management LLC e o investidor C. Dean Metropoulos, disseram pessoas a par do assunto.

 

O grupo Apollo submeteu uma oferta pela Sara Lee e o JBS já indicou que vai apresentar uma oferta em breve, acrescentaram essas pessoas. O Apollo e Metropoulos, um empresário americano que comprou a cervejaria Pabst Brewing Co. no ano passado, está liderando um consórcio que inclui a Bain Capital LLC e a TPG Capital LG, disseram as pessoas.

 

A Sara Lee vai avaliar as propostas contra a opção de desmembrar seus negócios centrais de carne e café em duas empresas separadas, disseram pessoas familiarizadas com o assunto, e o conselho da Sara Lee planeja se reunir até o fim da semana para avaliar seu futuro.

 

A dona do Café Pilão provavelmente só vai optar pela venda se receber uma oferta de pelo menos pouco mais de US$ 20 por ação, disseram pessoas a par da questão. Os papéis fecharam sexta-feira a US$ 18,70 na Bolsa de Nova York, dando à empresa um valor de mercado de US$ 12 bilhões. A Sara Lee já rejeitou uma oferta do JBS de US$ 17,50 por ação e estava esperando para receber uma proposta mais alta do frigorífico, disseram as pessoas.

 

Se o conselho pender em favor de uma venda, a companhia provavelmente não fechará um acordo imediatamente com um comprador, acrescentaram as pessoas.

 

Se as ofertas forem consideradas muito baixas, a Sara Lee provavelmente optará por ir adiante com seu plano de cisão dos negócios principais, que então seriam vendidos em separado, acrescentaram as pessoas.

 

Veículo: Valor Econômico