A Dufry, multinacional suíça que opera lojas em aeroportos, anunciou ontem a assinatura de acordo para adquirir o controle do negócio de varejo de viagem do grupo Folli Follie, líder do segmento na Grécia, com 111 lojas e receita de € 291 milhões.

A Folli Follie vai separar o seu negócio de varejo de viagem, que assumirá uma nova linha de crédito bancário local de € 335 milhões. A Dufry vai adquirir participação de 51% nessa operação, por € 200,5 milhões, e terá a opção de comprar os 49% restantes da em quatro anos.

Para financiar a compra e mais € 28 milhões de estruturação acionária e custos de transação, a Dufry pretende fazer uma emissão de ações de € 250 milhões.

Em janeiro, a Dufry anunciou a aquisição de 51% de uma joint venture com a Regstaer, que opera lojas no aeroporto internacional de Sheremetyevo, em Moscou.

A Dufry estima que a operação com a Folli será finalizada no início de 2013. A integração vai gerar sinergias anuais de € 10 milhões para a Dufry, num prazo de 18 meses após a concretização da compra.



Veículo: Valor Econômico