A InBev, maior cervejaria do mundo em vendas, ganhou apoio dos acionistas para a compra da Anheuser-Busch. A transação de US$ 52 bilhões fará da empresa a principal cervejaria nos cinco maiores mercados de cerveja do mundo. Os investidores reunidos ontem na cidade belga de Leuven votaram 99,99% a favor de uma resolução que aprova a maior aquisição à vista já registrada e apoiaram a emissão de US$ 9,8 bilhões em ações para os investidores existentes para ajudar a financiar a compra, que a InBev planeja completar antes do fim deste ano.
A compra da fabricante das cervejas Bud Light e Budweiser oferecem à empresa belga controle da metade do mercado americano de cerveja e maior fatia dos mercados da China, Rússia, Brasil e Alemanha. A InBev está financiando a transação com US$ 45 bilhões em empréstimos arranjados por bancos de crédito como o Fortis Bank, que no domingo recebeu injeção de US$ 6,77 bilhões do governo belga como parte do pacote de resgate.
"O financiamento está plenamente contratado", disse a porta-voz da InBev, Marianne Amssons, numa entrevista. "O Fortis Bank permanece um dos principais arranjadores", ela disse, sem especificar quanto da dívida está subscrita pelo Fortis.
A nova empresa, a ser chamada Anheuser-Busch InBev, terá receita anual superior a US$ 36 bilhões, 85% acima das vendas da InBev em 2007. O presidente da InBev, Carlos Brito, disse que os 45,42 bilhões de litros de transporte anual permitirão a negociação de termos melhores com os fornecedores no momento em que disparam as despesas com cevadas, lúpulo, eletricidade e alumínio para as latas de cerveja.
A InBev informou que a compra será "neutra" para os lucros por ação de 2009 e deve reforçar os lucros por ação a partir do ano seguinte. A empresa prevê economias de custo anuais de US$ 1,5 bilhão antes de 2010, e manterá todas as cervejarias americanas da Anheuser abertas.
Os investidores também votaram 98,5% a favor da indicação de August Busch IV, atualmente presidente da Anheuser-Busch, como diretor não-executivo da nova empresa. Um total de 418.84 milhões de votos foram depositados na reunião. Os acionistas da Anheuser-Busch vão votar sobre a aquisição no próximo dia 3 de outubro.
Veículo: Gazeta Mercantil
