Em negociação há 45 dias pelo controle da Casa & Vídeo, o banco BTG Pactual deve fechar ainda este mês a aquisição da rede de varejo fluminense. Segundo fontes, o banco de André Esteves acertou com o controlador da Casa & Vídeo, Fábio Carvalho, a aquisição de 70% da empresa, numa engenharia financeira que envolve aumento de capital e alcança os R$ 600 milhões que a Lojas Americanas cogitava pagar pela rede no ano passado.

 

Pelo acordo, em formatação final, o BTG fará um aporte de R$ 100 milhões na Casa & Vídeo para financiar o plano de expansão da varejista voltada para utilidades do lar e eletrodomésticos, que tem 70 lojas no Rio de Janeiro. Além disso, o banco assumirá cerca de R$ 220 milhões das dívidas herdadas do processo de recuperação judicial da varejista, que vencem em 2012, e converterá um empréstimo de R$ 45 milhões que fez à Casa & Vídeo em ações da varejista.

 

O negócio se completa com a aquisição, pela BTG, de 30% da holding controlada por Carvalho, que lidera um fundo de investidores como principal cotista (com 66% das cotas). No fim das contas, o BTG terá 70% do capital da empresa. Carvalho se manterá como presidente, à frente da gestão da rede, além de continuar sócio de uma empresa capitalizada e sem dívidas.

 

Veículo: O Estado de S.Paulo