A oferta inicial de ações da rede de farmácias Pague Menos pode chegar a R$ 1 bilhão, segundo estimativa de uma fonte ligada à operação. Na quinta-feira, a companhia retomou a operação e enviou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o prospecto preliminar. A oferta é coordenada por Itaú BBA, Credit Suisse e BB Investimentos e tem participação do Santander.

Na semana passada, o Valor revelou que a intenção da empresa era captar de R$ 580 milhões a R$ 610 milhões, incluindo as ofertas primária e secundária. "Houve mudanças no cenário econômico e o mercado está mais receptivo", disse a fonte. A Pague Menos havia congelado a oferta em junho por causa das condições do mercado.

Segundo o prospecto, a rede pretende usar 90% dos recursos para abrir lojas e reformar pontos já existentes, e os 10% restantes na construção de centros de distribuição. A estratégia prevê desenvolver o comércio eletrônico, incrementar a linha de marcas próprias e fazer parcerias e aquisições.


Veículo: Valor Econômico