A alemã Bayer anunciou, ontem, a compra da fabricante norte-americana de dispositivos contraceptivos Conceptus por US$ 1,1 bilhão, com o objetivo de reforçar sua posição como maior empresa de saúde feminina do mundo, uma vez que já adquiriu em 2006 toda a base da alemã Schering, especializada em pílulas.

A companhia lançará uma oferta pública para adquirir todas as ações da Conceptus, em dinheiro, por US$ 31 dólares cada, em uma operação acordada com a administração da norte-americana.

O valor equivale a um prêmio de 19,7% sobre o preço de fechamento da ação da Conceptus, na sexta-feira, e a um múltiplo de, aproximadamente, 30 vezes o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) que a companhia norte-americana estima para este ano.

A área de saúde feminina da Bayer teve vendas de 3,15 bilhões de euros (US$ 4,1 bilhões) no ano passado, devido a produtos como a pílula anticoncepcional Yasmin e o dispositivo intrauterino Mirena.

"Nossa experiência no campo da ginecologia aliado a nossos conhecimentos em vendas e distribuição ajudarão a desenvolver mais os negócios da Conceptus", disse o chefe da unidade HealthCare Pharmaceuticals da Bayer, Andreas Fibig.

A Conceptus, que produz dispositivos intrauterinos, teve Ebitda ajustado de US$ 28,2 milhões em 2012. A empresa prevê para 2013 um Ebitda ajustado entre US$ 34 milhões e US$ 37 milhões sobre vendas entre US$ 155 milhões e US$ 159 milhões.



Veículo: DCI