A fabricante de alimentos Bauducco prepara sua oferta inicial de ações, operação que poderá atingir ao redor de R$ 600 milhões, segundo fonte a par do assunto.

A expectativa é que a companhia chegue à bolsa no ano que vem. Para conduzir os preparativos, a Bauducco teria contratado o banco BTG Pactual.

Com a possível abertura de capital, a Bauducco parte para seu plano B. Nos últimos meses, a família controladora procurou um sócio disposto a adquirir uma participação minoritária na empresa, conhecida por seus panetones.

O negócio foi analisado por fundos de "private equity" e fabricantes estrangeiros, como a Mondelez (ex-Kraft), apurou o Valor. Porém, o ativo foi considerado caro, ainda mais por se tratar de fatia minoritária.

A ida da companhia à bolsa, se confirmada, representará um movimento aguardado pelos investidores. A Bauducco sempre foi um nome cobiçado pelo mercado, mas até agora vinha optando por outras formas para se financiar.

A Pandurata Alimentos, nome da empresa dona da marca Bauducco, responde por cerca de 65% das vendas de panetones industrializados no país. O volume inclui produtos de seu carro-chefe e das bandeiras Visconti e Tommy.

Nos últimos anos, a companhia diversificou sua atuação, apostando em itens como biscoitos, torradas e bolos. Em julho, a Pandurata inaugurou uma fábrica de biscoitos em Rio Largo, nos arredores de de Maceió, com investimentos de R$ 60 milhões. É a quinta unidade de produção da empresa.

Procurada, a Pandurata informou que não se manifestaria sobre o assunto. O BTG afirmou que não comenta rumores de mercado.



Veículo: Valor Econômico