A Melpaper S.A., que fabrica papéis sanitários das marcas Sublime, Kitchen e Softy's, anunciou na segunda-feira (20) que vendeu a sua controlada Melhoramentos Papéis Ltda. (MP) para a chilena Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) por R$ 120 milhões.
Em Fato Relevante enviado à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), a companhia informa que esse valor ainda está sujeito a ajustes de acordo com o Contrato e exclui as dívidas assumidas pela compradora.
Segundo o comunicado ao mercado, essa venda está inserida em um processo de reorganização das atividades da CMSP e da Melpaper, cuja análise das alternativas resultou na decisão de vender a unidade de negócios de papéis.
No ano passado a Melpaper apresentou lucro operacional de R$ 4,8 milhões, um resultado pouco acima do registrado no mesmo período de 2007, quando alcançou R$ 4,5 milhões. De acordo com dados da Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa) a empresa detém 9% do mercado brasileiro de papel tissue.
Além da unidade papéis a Melhoramentos mantém divisões de negócios na área florestal, livraria, editora e fibras de celulose. A empresa foi fundada há 118 anos em São Paulo.
Novos donos
A compradora da Melhoramentos, a holding Empresas CMPC enviou ao órgão equivalente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Brasil, o anúncio do acordo que abre o mercado brasileiro à entrada da companhia chilena que, além de papel tipo tissue, também atua na área florestal e de produtos de madeira, celulose, papéis e produtos de papel e tem sede na capital do país andino, Santiago.
A Família Matte é a nova proprietária da Melpaper, possui 55,83% das ações da CMPC, o restante está nas mãos de AFPs (14,53%), estrangeiros (0,35%) e outros (29,29%) somando mais de 7 mil acionistas. No último trimestre de 2008 a empresa registrou vendas de US$ 813 milhões, mas esse resultado não foi suficiente para reverter o prejuízo de US$ 13 milhões da empresa com a valorização do dólar perante a moeda chilena. A CMPC é uma das maiores empresas do ramo no Chile e possui fábricas no país-sede, Uruguai, Argentina e Brasil.
Com a aquisição a CMPC adiciona duas fábricas para a produção de papel tissue - uma em Caieiras e outra em Mogi das Cruzes, ambas em São Paulo - que juntas possuem capacidade instalada de 75 mil toneladas ao ano e cujas vendas no ano passado foram de US$ 190 milhões. Segundo o comunicado da CMPC, a transação envolve um valor de ativos no valor aproximado de US$ 162 milhões ao câmbio de R$ 2,20. O acorde deverá ser fechado até o início de junho de 2009.
A Melpaper anunciou que vendeu sua controlada Melhoramentos Papéis à chilena CMPC por R$ 120 milhões.
Veículo: DCI